海上風電整機商越來越多,四強平分天下誰將成為新霸主?

界面新聞 2020-07-28 09:20:10

福建興化灣北部的海域,風吹著海浪起伏。離海岸不遠的地方,新樹立了一臺白色風機。7月12日21時25分,隨著頂端三片90余米長的葉片開始旋轉,這臺風機發出了第一度電。

在年平均10米/秒的風速條件下,這臺約40層樓高的機組,每年可以輸送出4000萬度電,滿足2萬個三口之家的家庭正常用電需求。

這是東方風電和三峽集團聯合開發的10 MW海上風電機組,也是國內首臺并網發電的10 MW機組。

并網發電一周前,它還是國內最大海上風電機組。但這一頭銜很快被其他對手奪走——7月7日,明陽智能(601615.SH)發布最新11 MW海上風機,再次刷新中國最大風機容量紀錄。

今年以來,風電整機企業在海上風電市場的角逐日漸激烈。為搶占市場,斥重金研發投入的大兆瓦機組產品集中落地。

4月28日,金風科技(002202.SZ)8 MW海上風電機組完成樣機吊裝。

6月8日,上海電氣(601727.SH)8 MW海上風電機組實現“黑啟動”發電。

6月16日,太原重工(600169.SH)在2019年的年報中披露,其8 MW海上風機已通過設計認證,正式擠入擁有8 MW及以上海上風機的整機企業行列。

這是各風電整機企業技術實力的較量,也是市場份額的比拼。

昔日三巨頭

2019年以前,上海電氣、遠景能源和金風科技這三家整機企業,幾乎瓜分了中國海上風電市場份額。

據《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》,截至2018年底,中國海上風電累計裝機444.5萬千瓦。上述三家企業累計的海上風電裝機占比達85.9%。其中,上海電氣以50.9%的市場份額領先。

2018年,中國海上風電新增裝機容量為165.5萬千瓦,同比增長42.7%。

上海電氣新增吊裝容量最多,占比43.9%;遠景能源、金風科技的新增裝機量分別占比24.39%和24.27%,前三甲合計占比高達92.67%。

上海電氣是國內第五大風電整機企業。它通過與國際整機巨頭西門子進行產品許可合作,引入了后者成熟的海上風機技術及供應鏈體系,多年穩居國內海上風電市場占有率榜首。

2014年11月,上海電氣和西門子聯合制造的首臺SWT-4.0 MW風電機組下線。上海電氣一位不愿具名的內部人士對界面新聞表示,該款機組一經推出,便在市場上大受熱捧。截至目前,它仍是國內市場份額最大、技術最成熟的海上風機。

2016年起,上海電氣又先后引入西門子6 MW及7 MW系列海上風機。上述人士稱,這一系列產品相對成熟,均采用同一平臺設計,部件通用化較高,交付難度低。

中國風電老大金風科技對海上風電的布局更早一些。

2007年,金風科技為渤海灣的中國首個海上試驗風機平臺提供一臺1.5 MW風機。

2011年,金風科技決定大力投入海上風電,著手研發6 MW海上機組,并于當年完成了關鍵零部件的試制。2012年,其6MW樣機完成裝配,并著手推動國家“863計劃”支持的《超大型海上風力發電機組設計技術研究》研究課題的10MW機組項目。

但之后幾年,金風科技判斷海上風電發展緩慢,故轉向保守立場,擱置了6 MW、及以上更大兆瓦海上風電機型的研發投入。

這家經歷過行業野蠻生長與殘酷洗牌的老牌風電企業,一貫具有穩健審慎的風格。此外,它長期壟斷著新疆等地陸上風電市場,市場份額具有保證,也導致其不急于攻占當時風險較大的海上風電市場。

金風科技錯失了海上風電發展先機后,直到2018年才開始快步直追。

當年10月,金風科技推出GW184-6.45 MW海上大葉輪機組,及GW168-8 MW海上大容量機組,并布局了江蘇、福建、廣東和山東等電市場,在當年穩住了海上風電整機前三的名次。

國內第二大風機制造商遠景能源,也曾一度引領海上風電“大兆瓦”潮流。

2013年7月,遠景能源研發的單機容量為4MW的EN-136/4.0海上風電機組樣機,在龍源如東潮間帶試驗風場吊裝,先于上海電氣樹立起中國首臺4 WM海上風電機組。

2015年,該系列海上風機單機功率升級為4.2 MW。2017年,基于同一平臺,遠景能源推出4.5 MW海上風機。

但在之后很長一段時間內,遠景能源一直堅守4兆瓦海上風機產品,并未追求大兆瓦機組。

遠景能源認為,整機商之間競爭的關鍵,是更低的海上風電度電成本,而并非大容量。

四強平分天下

隨著中國海上風電裝備及工程技術能力的突破,以及國家政策的催化,三巨頭一統天下的局面被打破了。

2018年5月,國家發改委發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,要求2019年起各省新增核準的海上風電項目,全部通過競爭方式配置和確定上網電價。

這意味著,2019年后新核準的海上風電項目,開發商需以標桿電價為上限進行競價,申報的電價越低,才有更大機會獲得海上風電資源的開發權。

為鎖定0.85元/千瓦時的上網電價,將更多的高電價項目收至囊中,海上風電開發商在2018年掀起了核準潮。

其中以廣東省最為積極。

此前,廣東、福建等省對海上風電發展持謹慎態度,江蘇省是國內海上風電開發的最大市場。

2018年,廣東省核準批復了31個海上風電項目,總裝機約1870萬千瓦,成為當年核準量最大的省份。

總部位于廣東的明陽智能(601615.SH),享受到了本土區位優勢在海上風電市場上突飛猛進。

2019年,明陽智能打破上海電氣、遠景能源、金風科技三巨頭壟斷的局面,形成四強平分秋色的市場格局。

國信證券研報顯示,2016-2019年,上海電氣海上風電份額占比從83%稀釋至29%;遠景能源從9%增加至27%;金風科技從8%增加至26%;明陽智能市場份額,從2016年的0市場份額猛增至22%。

華創證券研報顯示,2019年1-11月,全國共有39個海上風電項目啟動風力發電機組招標,招標容量14.44 GW。其中,廣東省合計招標量8.16 GW,占比超過一半。

在其中已開標的9.86 GW項目中,上海電氣合計中標4.97 GW,占比50%;明陽智能中標3.16 GW,占比32%,兩家龍頭廠商中標合計達82%,占據國內海上風電的絕對市場份額。

金風科技中標1.5 GW,量位居第三,占比15%。湘電風能、東方電氣分別中標152 MW、100 MW,合計占比3%。

明陽智能在廣東省占據的市場份額還在提高。

在日前廣東省發改委公布的總招標量8.41 GW的20個海上風電項目中,明陽智能中標5.01 GW,占比59.57%;上海電氣中標1.8 GW,占比21.4%。東方電氣、金風科技分別中標800 MW和700 MW。

在這一波搶裝潮中,廣東及福建地方政府表現出了緊跟國外大兆瓦偏好的趨勢。大兆瓦機組的發電量更多,在競價中具備優勢。

廣東省在風電項目競爭性配置辦法中明確提出,參與競爭的企業原則上采用的風電機組應具有自主知識產權,單機容量不低于5 MW,福建省則提出不低于8 MW的容量標準。

這極大地推動了海上風電大容量機組的更新迭代。中國海上風機容量從此前主流的4 MW級向更大兆瓦躍進。

明陽智能順應政策潮流,陸續推出5.5 MW級別、6.45 MW級別、7.25 MW級別及8-10 MW級別半直驅海上風機。

老牌海上風電制造商華銳風電、聯合動力在這一輪競爭中掉隊。

遠景能源因未推出更大兆瓦海上風機產品,喪失了廣東和福建的入場券。彭博新能源財經數據,2019年遠景能源海上風電新增吊裝容量為675 MW,其中97%來自于江蘇省。

在這一過程中,明陽智能開始趁機沖擊中國海上風機市場前三名的位置。

據不愿具名的明陽智能內部人士告訴界面新聞,廣東省已明確給予海上風電地方補貼。此外,明陽智能也在積極布局其他省市的海上風電市場。

更多的追趕者

在加速的海上風電賽道中,昔日三巨頭遇到的對手不止明陽智能,還有其他追趕者。

比如東方風電,希望憑借大兆瓦海上風機,實現彎道超車。

不同于上海電氣有國外海上風電巨頭合作研發助力,金風科技、遠景能源較為長久地海上風電布局,也不同于明陽智能海上風電兆瓦數的逐步迭代升級,東方風電海上風機從5 MW級別直接躍升至10 MW級別。

東方風電為東方電氣(600875.SH)旗下公司。為搶占前期海上風電市場席位,東方風電還采用了低價競爭策略。

在福建興化灣二期(標段II)海上風電項目中,東方風電中標的海上風機總報價為6.59億元,折算單位千瓦價格為6590元/千瓦,每千瓦低于競標對手金風科技和上海電氣約500元/千瓦。

據不愿具名的行業人士對界面新聞記者表示,這是一場“豪賭”,東方風電是否能憑此躋身前列,尚有一定考驗。

該人士表示,東方風電5 MW海上風電機組訂單較少,運行經驗不足,中間缺乏過渡機型。此外,其5 MW機型為雙饋機組,新推出的10 MW機組則為直驅機型,可靠性、產業化及配套能力均有待時間的檢驗。

海上風電老玩家湘電風能有限公司(下稱湘電風能)和中國船舶重工集團海裝風電股份有限公司(下稱中國海裝),也在緊跟海上風電的大兆瓦發展步伐。

湘電風能布局海上風電較早。2009年收購了荷蘭達爾文公司,獲得5 MW永磁直驅海上風機的研發技術和相關專利。湘電風能曾對外表示,將研發7-8 MW海上風機。

2009年,中國海裝已在如東設立了江蘇海裝風電設備有限公司,生產5 MW海上風機和2 MW、2.5 MW、3 MW陸上風機系列。

7月21日,中國海裝官方信息顯示,其H171-6.2 MW和H152-6.2 MW海上風電機組已下線。

目前,中國海裝的8 MW風機和10 MW風機已進入研發階段。

太原重工也希望趕上大兆瓦進程,在未來海上風電市場爭到一席之地。

太原重工是中國重型機械行業第一家上市公司,風力發電設備為其主營業務之一,在上述風電整機企業中排名末位。2018年,其在國內整機市場中位居第21名,市場份額為0.24%。

年報顯示,太原重工5 MW海上風電機組在去年并網發電,8 MW海上風電機組已研發成功。

今年以來,遠景能源也打響了守擂戰,在三大海上風電主市場外的布局勢頭漸猛。

據中國風電新聞網統計數據,上半年國內市場已開標的海上風電項目總規模超過6000 MW,涉及五家整機商,其中遠景能源以1550 MW的中標量居于首位。

5月以來,遠景能源在江蘇、山東、浙江連續中標多個海上風電項目,中標合計約1.7 GW,市場規模約占上半年全國市場份額的三分之一。

按中標規模計算,除傳統的江蘇市場外,遠景能源成為山東、浙江海上風電市場排名第一的整機商。

但遠景能源依然不推崇追求大兆瓦風機。日前,其慢于行業推出了5.2 MW海上風機。

遠景能源表示,更低的度電成本,以及機型能否為海上風電可持續發展和加速智能化帶來積極改變,是其推出海上風機產品的基本考量。

遠景能源高級副總裁田慶軍告訴界面新聞,能夠助力實現平價,只有專為中低風速設計的大風輪5-6兆瓦級海上風機,才是最適合中國海上風場的主流機型。

遠景能源稱,已針對福建等高風速區域研制了海上平價機型。針對中國大范圍中低風速海域,將于近期推出一款度電成本5毛左右的海上風機。

海上風力發電

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